기업 개요 - NAVER (035420)
- 동사는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음.
- 네이버파이낸셜, 네이버웹툰, 스노우, 네이버제트 등을 연결대상 종속회사로 보유했음.
- 2023년 3월 말 기준 연결대상 종속회사는 102개이며, 전년말대비 7개 기업이 증가하고, 5개 기업이 감소.
리포트 주요 내용
- 2분기 연결 영업이익은 3,727억원으로 시장 기대 부합, 당사 추정 소폭 미달
- 네이버페이X삼성페이 연동, 실질 소비자 페이백 상승으로 이어진 영향으로 추정
- 커머스는 온플랫폼 성장 예상대로 양호했으나 외부 제휴 감소로 미달, 웹툰은 상회
- 웹툰과 핀테크 등 마케팅 성과가 질적 성장으로 이어지는 모습
- 광고 제외 시 사업부 성장 재개 확인 및 생성 AI 공개 앞둬 주가 매력 높은 구간
리포트 출처
- 발행일 - 2023.08.07
- 발행한 곳 - 메리츠 증권
- 작성자 - Analist 이효진
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